21 stycznia Rafako podpisało list intencyjny z polskim inwestorem branżowym działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym zakładający kupno przez inwestora wszystkich, czyli 42 466 000 akcji Rafako należących do PBG i funduszu Multaros. Zakłada ona również udzielenie przez inwestorów na rzecz Rafako finansowania w kwocie co najmniej 70 mln zł. Te pieniądze mają być wyłożone m.in. w celu zapewnienia spółce adekwatnego kapitału obrotowego, sfinansowania przedterminowej spłaty przez Rafako, z dodatkowym dyskontem, wybranych wierzytelności objętych układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Pieniądze te mają pomóc również w eliminacji negatywnych kapitałów własnych Rafako oraz umożliwieniu pozyskania linii gwarancyjnych, które pozwolą spółce na realizacje nowych kontraktów.

Decyzja o realizacji transakcji będzie uzależniona od spełnienia szeregu czynników prawnych oraz biznesowych, które zostaną ustalone na dalszym etapie rozmów. Chodzi m.in. o badania due diligence Rafako, które zostanie przeprowadzone przez potencjalnego inwestora, możliwości zapewnienia adekwatnego poziomu finansowania Rafako oraz uzyskania stosownych zgód korporacyjnych raciborskiej spółki i potencjalnego inwestora na przeprowadzenie transakcji opisanej w liście.

Rafako rozpoczęło aktualnie rozmowy z kluczowymi interesariuszami, w tym w szczególności instytucjami finansującymi, kluczowymi klientami oraz głównymi akcjonariuszami w celu wypracowania szczegółowych parametrów finansowych oraz prawnych potencjalnej transakcji opisanej w liście intencyjnym oraz dokonania oceny możliwości przeprowadzenia takiej potencjalnej transakcji.

Raciborska spółka nie ujawniła nazwy potencjalnego inwestora i podkreśla, że list ma charakter wstępny i niewiążący.

fot. Rafako
oprac. /kp/