• +48 533 367 799

Rafako coraz bliżej przejęcia przez MS Galleon

Rafako podpisało z MS Galleon aneks do umowy inwestycyjnej ustalający szczegóły dotyczące objęcia akcji nowej emisji Rafako przez austriackiego inwestora oraz udzielenia spółce wsparcia finansowego.

Rafako coraz bliżej przejęcia przez MS Galleon

MS Galleon AG, spółka z siedzibą w Wiedniu, zawarła pod koniec marca umowę kupna akcji Rafako za 28,452 mln zł. Jej prezesem od grudnia 2018 r. jest Michał Sołowow, który w 2020 i 2021 r. znalazł się na pierwszym miejscu listy najbogatszych Polaków.

Spółka ma nabyć udziały będące bezpośrednio i pośrednio w portfelu PBG w cenie 67 groszy za akcję. Uzgodniono także emisję nowego pakietu akcji o wartości do 280 mln zł, które obejmie MS Galleon lub wskazana przez fundusz firma. Nowy inwestor ma także skupić połowę zadłużenia Rafako.

Umowa jest obwarowana szeregiem warunków – chodzi m.in. o doprowadzenie do ponownej synchronizacji bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, rozliczenie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle z Gaz-Systemem, podpisanie aneksu dotyczącego Radlina z JSW Koks czy końcowe rozliczenie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Teraz Rafako podpisało z MS Galleon aneks do umowy inwestycyjnej ustalający szczegóły dotyczące objęcia akcji nowej emisji Rafako przez austriackiego inwestora oraz udzielenia spółce wsparcia finansowego.

Zgodnie z postanowieniami aneksu numer 1 istotne zmiany umowy inwestycyjnej dotyczą:
1. Uzgodnienia, że nowe akcje w kapitale zakładowym emitenta zostaną objęte przez inwestora (lub podmiot/podmioty przez niego wskazane), w drodze wykonania prawa z emitowanych nieodpłatnie i niezbywalnych, imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 akcji nowej emisji, utworzonych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zamknięcia wszystkich transakcji przewidzianych umową sprzedaży.
2. Uzgodnienia, że akcje nowej emisji zostaną pokryte wyłącznie w drodze wniesienia wkładu pieniężnego, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej w brzmieniu określonym aneksem numer 1.
3. Uzgodnienia zobowiązania inwestora do udzielenia emitentowi, najpóźniej w dniu objęcia przez finansującego akcji nowej emisji, na warunkach określonych umową inwestycyjną w brzmieniu określonym aneksem numer 1, wsparcia finansowego w formie pożyczki i/lub częściowego umorzenia nabytych przez finansującego lub innych wierzycieli wskazanych przez inwestora, wierzytelności wobec emitenta objętych układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym emitenta, w każdym przypadku w kwocie koniecznej do zapewnienia dodatniego poziomu kapitałów własnych emitenta, które to wsparcie finansowe zastępuje wynikające z umowy inwestycyjnej w pierwotnym brzmieniu zobowiązanie inwestora do objęcia akcji nowej emisji w kwocie co najmniej 30 000 000 zł w drodze wykonania praw z warrantów posiadanych przez finansującego po zamknięciu wszystkich transakcji przewidzianych umową sprzedaży.

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka